抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,江南古龍鎮(zhèn)成為敵我諜戰(zhàn)的焦點(diǎn)。軍統(tǒng)特工“黑狼”偽裝成耍猴人潛入鎮(zhèn)中,伺機(jī)刺殺過(guò)境的中共高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人,日寇也派出特工伺機(jī)行動(dòng)。新四軍派遣趙老板潛伏古龍客棧,形成三方角逐。保安隊(duì)長(zhǎng)布下叛徒誘引“鷹”現(xiàn)身,游擊隊(duì)則派村姑秘密聯(lián)絡(luò)“鷹”。在鎮(zhèn)外樹(shù)林中,三方展開(kāi)緊張博弈。最終,趙老板揭露了“黑狼”