Joy(唐·弗蘭奇 Dawn French 飾)每天都小心的呵護(hù)著自己的玩具娃娃,并堅(jiān)信有一天他會(huì)成為自己真正的孩子。怪異的盲人老頭Lomax獨(dú)自住在一所大房子里,有著古怪的收藏嗜好。失意的獨(dú)手小丑Jelly專為兒童表演節(jié)目,但只會(huì)表演一個(gè)節(jié)目。侏儒Robert暗戀劇團(tuán)女主角,卻總遭到眾人的捉弄
一次意外中,威爾(杰克·尼科爾森 Jack Nicholson 飾)駕車撞倒了一只野狼,當(dāng)他下車查看情況時(shí),野狼咬傷了威爾。威爾并沒有將受傷當(dāng)成一回事,可自從事故發(fā)生以來,一些奇怪的變化開始出現(xiàn)在了威爾的身上,他的感官變得異常靈敏,脾氣也愈發(fā)暴躁,所有的跡象都在顯示,威爾似乎在慢慢的變成一只狼?!?/div>