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繼上部，唐僧師徒被蝎子精陷害入獄，安娜公主偷偷把唐僧師徒從大牢救出，后來(lái)發(fā)現(xiàn)耶律邪是蝎子精，唐僧師徒?jīng)Q定要營(yíng)救女兒國(guó)公主，偷偷潛返到女兒國(guó)，揭露了蝎子精的真面目，聯(lián)合莎莉，安娜，如意真君等一起對(duì)抗強(qiáng)大的蝎子精。在危難時(shí)刻，唐僧化身金蟬子，使用法力將蝎子精降服，女兒國(guó)登上國(guó)王，唐僧堅(jiān)定取經(jīng)。

唐僧師徒4人取經(jīng)路上，經(jīng)過(guò)女兒國(guó)，三徒弟被如意真君騙喝了子母河水，法力全失，此時(shí)女兒國(guó)正遇到天劫，蝎子精必須吸收女兒國(guó)安娜公主的至陰之身才能躲過(guò)天劫。此時(shí)唐僧師徒正好經(jīng)過(guò)女兒國(guó)，在一次選美大賽上，安娜對(duì)唐僧一見(jiàn)鐘情，安娜幫助唐僧去取落胎水過(guò)程中遇到了很多事情，讓唐僧和安娜相互產(chǎn)生了感情。在后面蝎子精