抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,新編第三團(tuán)以段仁義(雷恪生飾)為團(tuán)長(zhǎng),由三教九流組成,應(yīng)對(duì)日寇入侵。為規(guī)范部隊(duì),國(guó)民黨派遣方向公(袁苑飾)、譚參謀(譚增衛(wèi)飾)及報(bào)務(wù)員白潔芬(宮主飾)前來指導(dǎo)。部隊(duì)內(nèi)部混亂,各種違紀(jì)現(xiàn)象頻現(xiàn),經(jīng)肅紀(jì)整治稍見成效。然而,國(guó)軍主力撤退,新三團(tuán)被命令留守抵抗,面對(duì)強(qiáng)敵勢(shì)力,請(qǐng)求援助卻遭拒絕。